Better Collective увеличивает возможности по слияниям и поглощениям

Lea Hogg February 29, 2024

Share it :

Better Collective увеличивает возможности по слияниям и поглощениям

Главный партнер компании Better Collective недавно объявил о намерении выпустить акции, составляющие 10% общего капитала. Этот стратегический шаг направлен на подготовку к будущим слияниям и поглощениям (M&A). Компания намерена выпустить новый акционерный капитал посредством ускоренного процесса формирования портфеля. Это позволит компании предоставлять акции в течение короткого периода с минимальным маркетингом.

Подробнее о стратегии слияний и поглощений Better Collective

Недавнее привлечение капитала компанией Better Collective стало стратегическим шагом, нацеленным на расширение возможностей для слияний, поглощений и будущих приобретений. Компания успешно собрала более 1 млн датских крон (ок. €145 млн) через выпуск акций, которые планируется использовать для погашения текущих долгов. Ожидается, что этот шаг сократит чистый долг с €282 млн до €137 млн, что соответствует целям EBITDA на 2024 год в €125-135 млн.

Цель Better Collective по отношению чистого долга к EBITDA должна составить менее трех крат в 2024 году, что подразумевает объем слияний и поглощений в размере около €250 млн после привлечения капитала. Эта стратегия особенно актуальна в свете высокой фрагментированности рынка цифровых спортивных медиа, предоставляющего множество выгодных предложений для слияний и поглощений.

Хотя аналитики не прогнозируют существенных изменений в своих оценках или диапазоне оценок после привлечения капитала, улучшенный баланс предполагает, что цель по росту, установленная на 2027 год (среднегодовой рост выручки +20% по сравнению с 2023-2027 годами), может быть достигнута с большей легкостью и, возможно, даже превзойдена за счет возросшего потенциала для слияний и поглощений. Этот аналитический подход подчеркивает стратегическое значение привлечения капитала Better Collective и его влияние на будущую траекторию роста компании.

Стремление к финансовой гибкости

Основная цель выпуска акций Better Collective заключается в повышении финансовой гибкости. Средства, полученные от размещения, будут направлены на погашение текущих долговых обязательств компании. Это позволит ей активно участвовать на разделенном рынке, предлагающем множество привлекательных возможностей для приобретения, что станет важным элементом ее операционной стратегии.

С 2017 года Better Collective успешно осуществила 34 сделки по приобретению. Последней значимой сделкой стала покупка канадской дочерней компании Playmaker Capital за €176 млн, завершенная в начале февраля. Выпуск акций, который не является гарантийным, ориентирован на институциональных и профессиональных инвесторов в Дании, Швеции и некоторых других юрисдикциях.

Компания пока не определила окончательную цену предложения, которая будет раскрыта после завершения ускоренного процесса формирования реестра. Предполагается, что окончательная цена и объем новых акций будут объявлены как можно скорее после этого. Расчеты по новым акциям планируется начать примерно 4 марта.

В рамках размещения датский фонд BLS Capital Fondsm?glerselskab обязался приобрести 50% размещения в качестве ключевого инвестора. В связи с привлечением капитала руководство Better Collective договорились не продавать акции до публикации финансового отчета за первый квартал.

В 2023 году компания Better Collective сыграла ведущую роль в слияниях и поглощениях, проведя 6 из 10 сделок в течение года. Компания также была ответственна за три крупнейшие сделки года: покупку Playmaker Capital за €176 млн, приобретение Skycon за €56 млн и сделку с Playmaker за €49,5 млн.

Решение выделить слияния и поглощения в рамках привлечения капитала свидетельствует о намерении Better Collective продолжить этот путь в 2024 году, укрепляя свои позиции на динамичном рынке партнерских отношений в индустрии азартных игр.

Важно: следующий саммит SiGMA Африка состоится в Кейптауне с 11 по 13 марта

После успешного дебюта в Найроби в январе 2023 года SiGMA Африка нацелена стать лидером на динамичной игровой сцене континента. Рост цифровой экосистемы и расширение доступа к мобильной связи обещают быстрое развитие африканского игорного рынка. SiGMA Group понимает важность сотрудничества и инноваций в отрасли. Собирая вместе ведущих энтузиастов и выдающихся деятелей игровой индустрии, SiGMA стремится стимулировать прогресс и продвинуть Африку к новой эре процветания и возможностей. По мере того, как мы ведем обратный отсчет до начала мероприятия, нарастает предвкушение встречи, которая обещает стать значимым событием для всех энтузиастов игр и инноваторов в живописном Кейптауне.